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比特币入寒冬,加密通货爆裁员潮

比特币价格行情
去年热闹滚滚的加密通货市场,却在今年进入寒冬,全球市值最大的比特币,价格自由落体式暴跌惨不忍睹。

去年因应行情狂飙而大举招兵买马的加密通货公司,今年纷纷吹起裁员风,以度过这波有史以来最大的抛售潮。

区块链创投公司ConsenSys上周四宣布,将裁减13%人力,在此之前就已表明要大幅调整经营模式。

区块链社交先驱Steemit,上周也发布裁员70%的惊人消息,所持的理由是加密通货惨跌。

许多规模偏小的公司,趁着去年加密通货疯涨筹资,而今不是狠狠削减开支,就是悄悄关门收摊。

加密通货市场去年行情大爆发,带动数百家开发区块链技术的新创公司扩大徵才。比特币等加密通货正是奠基于区块链技术。

岂料加密通货再度印证它暴起暴落的特性。比特币价格自去年12月攀抵歷史高点至今,狂跌超过80%,目前加密通货总市值约1,111亿美元,与今年1月初的8,270亿美元高峰相比蒸发87%。

区块链新创公司不乏透过首次代币发行(ICO)来募资,根据安永(Ernst & Young)会计师事务所的数据。

去年完成的ICO项目中,86%跌破他们的挂牌价,有30%的价格几乎跌到所剩无几。

区块链创投公司ConsenSys去年尚无法转亏为盈,今年更不可能获利。

接连创立以太坊(Ethereum)与ConsenSys的鲁宾(Joseph Lubin)指出,加密通货抛售潮促使ConsenSys加快组织再造的脚步。

但那非决定性因素,主要还是受到其他新创业者、平台及IBM与微软等大企业强势竞争的驱使。

加密通货行情崩盘,似乎也浇熄求职者投入这个产业的兴趣。迄至10月的1年内,搜寻区块链或加密通货相关职缺的人数下滑3%,1年前却是暴涨482%。

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比特币还能跌到什么程度?

牛市实际上是由希望、情绪和未来前景所激发和触发的。换句话说,“明天看起来不错,我们今天赶紧买入”。

在大多数情况下,健康的增长会迎头赶上。牛市是甜蜜和有趣的,但绝对不是永远。因为另一个叫做:今日现实的事实。与牛市不同,熊市并非基于未来。是基于今天的不幸。今天天下大乱,大家都惊慌失措。

这是世界金融市场头号问题,也是为什么我们会有经济周期。人们买未来,卖现在。

也许你不知道,人们之所以买进今天表现良好的公司,是因为他们相信这种趋势将在不久的将来继续下去。但聪明的人知道得更多的是:谣言是买,消息是卖。如果到这里结束就好了,但我们有股票期权更重要的是卖空。当一个金融实体的价值下跌时,人们通过卖空从的下跌中获利。卖空只有在受监管的金融市场才有可能。2018年是机构资金进入加密货币市场的一年。事实是,有些人确实进入了,但他们的行为并不像他们认为的那样。

从对市场的影响来看,似乎有一点很清楚,至少有一些人确实严重做空了市场。

这是2018年底;任何宣称通过加密市场从法币获利的基金显然都在做空市场。这意味着大笔资金会影响市场。

目前市值不足2000亿美元,每日活跃量通常低于100亿美元。机构投资者往往拥有巨大的交易量,吞噬了散户领域发生的一切。2019年出现的可能不是爱好者们想要的好消息。

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比特币正在从暗网中逃出

实际上,暗网和比特币可以说是互相成就了对方。在“丝绸之路”诞生之初,比特币为其交易进行提供了工具,“丝绸之路”则成为了比特币最初阶段的价值支撑之一。

比特币的初始虽然并不美好,但越来越多的数据显示,比特币正在从暗网中逃出。据美国联邦调查局的数据显示,从2011年到2013年,“丝绸之路”的总交易额为950万个比特币,流通数量占据了当时比特币总量的80%以上。

2014年,6大暗网中平均每天的比特币交易量达到65万美元,比当年正规的全球第一比特币支付供应商BitPay平均每天43.5万美元的交易量还多。但据去年7月某平台数据显示,暗网黑市的比特币流通量每天只有320枚左右,远不如币安交易所每天十分之一的交易量。加拿大魁北克省首席科学家Remi Quirion的调查报告显示,在暗网中与洗钱有关的比特币交易的比例在不断下降,从 2013年的1.07%下降到了2016年的0.12%。

此外,还有数据表明,2012年的所有比特币交易中有超过47%是通过暗网完成,但在各国家情报部门的监督下,现在这个比例降到1%不到。

比特币真就像数据显示那样成功“洗白”了?逃出暗网的过程事实上并没有这么简单。

9月份的那场比特币暴跌,就有分析认为与“丝绸之路”密切相关:8月21日,“丝绸之路”复活,并准备通过二级市场对其所属比特币洗白;9月1日,“丝绸之路”转移超过10万枚比特币,市场进入假性繁荣;9月3日,首次出现流入交易所的比特币总量高于流出1000多枚;9月5日,流入交易所的比特币总量高于流出6000多枚,下午17时比特币开始出现大跌。如此看来,比特币似乎并没有逃出暗网的势力范围。其实直至今日,曾在暗网中用来洗钱、犯罪的比特币或许仍占很大一部分。

大家都知道,目前的比特币其实多集中在一批人手中,这批人被称为比特币巨鲸。

而据Chainalysis对比特币巨鲸钱包的研究表明,其中有12.5%的钱包与犯罪分子有关,其中多个钱包还与“丝绸之路”有关。比特币巨鲸的一个小动作都可能对不稳定的比特币市场造成极大的动荡,而目前而言,没人能准确知道比特币巨鲸有多少是暗网犯罪分子。

比特币摊在阳光下的部分虽然越来越多,但暗网那“看不见的手”似乎至今仍在“折磨”着比特币甚至是整个加密货币市场。

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比特币的底层,从货币说起

法币是政府垄断的一种商品,垄断肯定导致资源的错位和低效,并且政府很难抑制放水的冲动,即便像美国政府使用独立央行,属于个人机构,也仅仅只能减缓通货膨胀的发生。

这个时候就会发生很诡异的事情,比如,最近十年房价涨了十倍,有些人的房子从一百万涨到一千万,这个人赚钱了吗?并没有赚钱,因为还是那一套房子。

什么情况下赚钱呢?就是借钱买房子,原来负的债,过十年后基本上贬值成渣了,负债变成了资产。

那就像万达,长时间保持70%的负债率,等于央行在给万达不断的注资。

还有另一个思路,是1974年诺贝尔经济得主哈耶克在《货币的非国家化》中提出的,由私人发行货币,跟政府竞争。

但在1974年,这是很难做到的,即便有私人发行货币,也不可能跟政府竞争。

一直到了互联网出现,这个情况才发生了改变。

比特币是依赖数学特性产生的东西,数学的信用比政府更高,数学能保证这个数量是恒定的,永远是2100万个,谁都无法去蒸发它,为什么没有人去蒸发它呢?

因为比特币是去中心化的,没有一个权力中心,如果要蒸发比特币,必须要让每一个使用比特币的人都同意,这是根本不可能的事情。

同时,也没有人能遏制比特币,创始人已经归隐,这正如原中国银行的行长李礼辉说过,把比特币打掉是不可能的,因为它是一个去中心化的体系。

这个时候,比特币跟法币如何竞争呢?这其实涉及到更加底层的东西。

在1776年的《国富论》里,有一则对话:经济学能让我们的国家变得更富裕,可是你一不织布,二不耕作,请问你创造的财富,从何而来?最后的观点是:财富来自于交易。

就像阿里巴巴,即不生产也不销售,为什么能有万亿市值?它的价值就是因为阿里巴巴通过网络交易,

让以前不能发生交易的交易发生了,这一笔交易增加了双方的财富,比如这笔交易100美元,可以从中得到10美元,所以阿里巴巴可以有这么大的市值。

从这个角度上来说,比特币和互联网是同一个东西,互联网让信息在全球都可以流动,比特币可以让货币在全球自由流动,这两个东西几乎是绝配。

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