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数字货币行情

比特币崩溃之后

比特币价格行情

比特币还有机会再次雄起吗?

今年下半年开始,比特币一直在6000-8000美元之间波动,但是从11月14日开始,比特币价格开始崩溃,从6500美元一路下跌,25日跌破了4000美元,并一度跌破3500美元。

伴随着加密货币龙头比特币的下跌,其他主流数字货币普跌。前十大数字货币大多呈双位数跌幅。数据显示,目前全球加密货币总市值为820亿美元,较去年12月最高值相比已经跌去75%。

那么,随着价格的再一次崩溃,比特币还有机会再次雄起吗?

比特币价格行情

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“以史为鉴,可以知兴替”。

比特币历史上有过三次暴涨暴跌,每一次让投资者坐上过上车,一路心惊胆战。

比特币第一次暴涨暴跌,从2011年4月开始2个月上涨40倍,但是随后半年下跌93%;第二次暴涨暴跌,2013年1月起11个月内上涨88倍,随后一年多下跌85%;现在比特币处于第三次暴涨暴跌模式,2017年比特币上涨了24倍,目前从最高价2万美元下跌到4000美元,何时见底还未知。

比特币价格行情

从历史经验看,比特币每一次都能上涨数十倍,但每次暴涨之后就是暴跌,并且还会在底部盘整1-2年,最终还会在下一轮周期中创新高。

当前,比特币已经从历史最高点下跌了80%,历史经验来看,下跌时间已经接近一年,价格也仅剩余最高价的20%,不过未来还可能下跌。

假如最终跌幅是这一轮最高价的90%,则比特币还会从目前的价格再下跌约50%至2000美元,不过这一过程时间可能会比较长。预计比特币会在底部徘徊1-2年,逐渐寻求价格平衡点。

比特币价格行情

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此次比特币价格暴跌,是多种因素合力的结果。

比特币最近两周暴跌的导火索是BCH(比特币现金)分叉。BCH是市值排名第四的数字货币,由控制着比特币大量算力的矿机巨头公司比特大陆于2017年8月从比特币原链分叉而来(可以理解为复制了一个“山寨”的比特币)。

最近,控制着BCH大量算力的Craig Steven Wright(简称CSW)想再次分裂BCH,CSW阵营与比特大陆阵营自11月16日开始打起了算力战,争夺BCH的主导权。这场对决也被看成是CSW与吴忌寒(比特大陆创始人)之间的对决,而CSW是个自称“中本聪”的澳洲人,所以被戏称为“澳本聪”。

为了赢下算力战,澳本聪和吴忌寒动用自己的财力把很多原本用于挖BTC(比特币)的算力切换到了BCH之上,这直接导致了BTC整体算力的减少。一年两次硬分叉的BCH最终会导致大矿工因为利益的驱使社区逐步分裂,存活下来的可能会有一个或者没有。

为什么会导致比特币的下跌呢?是因为算力的转移,削弱了比特币安全模型,同时也让比特币陷入中心化的境地,这让比特币信仰者挫伤,从而导致大量比特币被抛售。

下跌的第二个直接原因是美国加强了对加密数字货币的监管力度。本月20日,美国证监会(SEC)三部门——公司金融部、投资管理部和市场交易部联合发布了《关于数字资产证券发行和交易的声明》,提出对数字资产进行功能性监管。

同时,SEC还公布了首例针对代币融资(ICO)的民事处罚决定。而欧洲方面,欧央行执行理事Benoit Coeure在讲话中直接称比特币是“泡沫、庞氏骗局和环境灾难的结合体”,是金融危机后的邪恶产物。

近期的下跌还存在另外两方面的原因:一是当前大量区块链项目存在严重泡沫(未来一年90%以上的区块链项目都会消亡),在区块链基础设施不健全情况下,从业者不断拉高市场预期至不切实际的高度,最终遭遇现实打击,致使市场信心不断流失。

二是比特币市场由于是资金市场,并且体量相对较小,全球数字货币市值也不及一家互联网上市巨头体量,随着大额持币用户的砸盘,也容易造成币价大幅波动。

比特币价格行情

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随着数字货币的集体暴跌,矿机也随着币价狂跌而遭遇“矿难”。有报道显示,分布在国内新疆、内蒙等地区的多处小型比特币矿场选择将矿机转卖清盘。

矿机废弃之后如小山一般堆在院子里,一年前售价高达两万一台的矿机,二手转让价仅为1000多元,甚至被人按照废铁的价格称斤来卖。

比特币暴跌,击穿了相当多的矿机挖矿现金成本(电费),导致大量矿机停摆。

据btc.com网站统计数据,2018年10月4日,比特币全网算力达到最高,约74.54EH/s。11月25日,比特币全网算力已降为42.01EH/s,降低32EH/s,跌幅高达43%。按照今年最流行的蚂蚁矿机S9算力为13.5T算,等于直接关闭了237万台S9矿机。

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而随着数字货币采矿潮的褪去,市场上,矿机生产商以及相关科技企业不可避免地受到波及。

据香港证券交易所网站11月15日显示,作为国内第二大的矿机生产商——嘉楠耘智的IPO申请在提交了6个月之后已经失效,并且港交所未就此申请召开上市听证会,这意味着嘉楠耘智在年内完成IPO恐要“凉”。

此外,知名芯片生产商英伟达也受矿机行业萧条牵连,上周五股价大跌19%,市值单日缩水230亿美元。

比特币价格行情

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短期来看,矿机大量出清,有助于减少挖矿难度,逐渐稳定比特币价格。

比特币最大的问题在于现在只有交易价值,因此其价格波动取决于资金流动,或者说取决于人们的信心。此外,大量的比特币都掌握在少数人的手里,所以比特币的价格很容易被操纵,这也导致比特币波动剧烈。

但是长期来看,比特币的价值在于区块链的应用落地。比特币是区块链应用的第一个项目,知名度最高,具有区块链行业风向标的意义。

当前区块链行业应该精准发掘痛点,做好落地应用,实现明显的降本增效后,才可能成为新一代信息基础设施,比特币也只有在此过程中才会凤凰涅槃——发掘其使用价值。

不过,这一过程会花费很长的时间,众多研究机构都预计,区块链的商业化至少要10年。

作者:王申

JIC投资观察原创文章

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