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解析:比特币的大败局

比特币的大败局

近日,比特币的价格疯狂暴跌,从2万美元的高点下跌至最低3500美元左右,大量价值瞬间蒸发。这个叱咤风云的虚拟货币之王如今跌下神坛,只留下一地鸡毛。比特币的疯狂还会继续吗?比特币还能东山再起吗?

比特币价格行情

这就回归那个终极问题:比特币有价值吗?

先说我的个人看法:很不幸,比特币没有价值

其实,比特币真正走进公众视野也就是在2017年勒索病毒传播之时。此时,比特币的价格只有1000美元左右。而2017年底,比特币的价格已经涨到了惊人的20,000美元/个。半年内上涨20倍,可谓上演奇迹。而如今的比特币价值只有4000美元左右,而我预计价格下跌并不会止步。可谓是眼见他起高楼,眼见他宴宾客,眼见他楼塌了。

比特币价格行情

下面我们就来详细说说比特币到底是怎么回事,它为什么没有价值?

比特币:去中心化?

比特币的本质是分布式记账,它的核心是去中心化

现在的金融体系都是中心化的,即有一个信用中心,一般被认为是政府

例如,有人给你银行转账,你会不会担心银行说好了给你钱但是耍赖不给呢?一般不会。为什么呢?因为你相信银行。那么你为什么相信银行呢?因为银行有政府的许可,你相信政府所以相信银行。政府就是信用中心。

本质上来说金融体系的信用中心最终都是政府。可是如果政府耍赖皮了,政府违约了怎么办呢?那就没办法了。

所谓去中心化就是为了解决这一问题。比特币的交易都是全网公开的,即如果你想违约就必须买通网络中超过一半的节点。

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这个理解起来有点难,我们举个结婚的例子。

如何证明男女二人结婚了呢?在中心化的系统中,很简单,只要出示结婚证书就可以证明。因为结婚证是政府颁发的,我们相信政府,所以相信结婚证,所以他们两个是婚姻关系。如果一方悔婚,另一方就可以上报政府。这时政府是信用中心。如果政府耍赖,颁发假的结婚证,那么我们也没办法识别。

 

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去中心化怎么办呢?很简单,想想没有结婚证的时候是什么样子的。那就举办盛大的婚礼,让村子里的七大姑八大姨全知道二人已经结婚。如果一方想要悔婚就必须买通这个村子一半以上的人,让他们作伪证,承认二人没有结婚。假设这个村子的人数足够多,那么悔婚的成本极高,就没人会悔婚。

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交易也是如此。毕竟参与比特币交易的人数特别多。因此想要交易违约,成本极为巨大,也就是说去中心化的比特币是很“可靠”“安全”的。

安全?去中心化才是噩梦

去中心化一点也不安全。去中心化的“安全”仅仅是交易的“安全”。

因为没有了信用中心就意味着极度缺乏监管。在这个系统中交易,任何节点都是平等的,进入系统的凭证只有你的账号密码而已。如果密码丢失或者被窃取,那么你在系统中的财产就无法收到保护,一旦失窃将无法追回。2018年上半年曾出现多家比特币交易平台被盗的情况。这些财产无一追回。

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由于缺乏监管,比特币的价格和交易量可以被轻易操纵。例如,你可以注册两个账户,相互交易,不断抬高价格,其他参与者就会以为比特币的价格在上涨。只要缴纳较低的交易费用就可以哄抬比特币的价格。

在传统资本市场,例如股票市场,由于被政府严格监管,这种操纵市场的行为是被禁止的。但是正是由于去中心化,缺乏监管,这种行为在比特币的交易中十分常见。

稀缺有价值

比特币的一大宣传噱头就是数量有限。比特币只有2100万个,挖完了就不会再产生。

但是,本质上,稀缺不是价值。任何一片树叶都是独一无二的,你会花多少钱去买一片树叶呢?商品首先要有价值。是否稀缺并不能成为其价值。

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作为货币,比特币的数量限制是为了抵抗通货膨胀货币超发。但是不幸的是,2017年之后,美国退出量化宽松,美联储进入升息缩表区间,大量美元回收,美元价格一路飙升。此时,不仅不是货币超发,反而是流动性紧缩。比特币的价值回归就成为必然。

有成本有价值

有人说比特币的产出是有成本的,需要耗费大量的电力去“挖矿”。所谓的“挖矿”,其实是在猜谜。简单来说如果矿机生成的随机数和系统的数字对上了就会生成一个比特币。有人说“挖矿”的成本(包括电力,挖矿机的租金等)就是比特币的价值。

但是有成本≠有价值。我雇一个人挖坑,挖完了再填上,这也有成本,但是不会有任何价值。有人会为这件事买单吗?显然不会。价值是内在的,而成本就是成本。

比特币价格行情

 

比特币价格高企的时候,大量的人购买矿机,在中国青海、四川和西藏交界处盖起一座座小房子。这里水电丰富,地价便宜。疯狂到以至于电脑显卡的价格都因此上涨,上演现实版“洛阳纸贵”。如今比特币价格低迷,这些人同样疯狂,疯狂甩卖这些矿机

他们又何尝不是那挖坑的人?

比特币是货币?

有人说比特币是货币,只要它被广泛接受,就像美元澳元一样有价值。

金银天然是货币,而货币天然不是金银。   ——马克思

任何货币都是先有了价值,才成为货币的。我们使用的纸币或者银行卡里的数字能成为货币,恰恰是因为政府对其授信,为它做背书,货币方才成为货币。比特币的去中心化特性使得没有人能为其做任何背书。

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其实仔细想想,比特币不就是一段代码吗?这真的有价值吗?毕竟任何代码都有漏洞。

区块链技术有价值吗?

或许有。比特币等电子货币只是区块链技术的一个应用方式。当然也是目前最“成功”的应用方式。技术没有对错好坏,只有应用技术的方式才有。目前,很多互联网巨头和科技巨头都在研发真正好的运用区块链技术的方式。但是,不得不说,到目前为止还没有任何更好的应用方式。

狂欢过后,一地鸡毛

比特币运用“最先进”的区块链技术,在极短的时间内制造出大量泡沫。让人们近乎疯狂地投入到一个毫无价值的产品中。比特币最终成为庞氏骗局。人们疯狂地涌入,一厢情愿地希望有人能用更高,甚至比买入价高几倍的价格把比特币买走。

有人把比特币的泡沫与著名的郁金香泡沫作对比。可郁金香泡沫散后留下了荷兰世界第一的鲜花种植产业,而比特币只留下一声叹息

痛定思痛,为什么人们会纷纷涌入比特币等电子货币的泡沫中呢?

首先是因为无知。

什么是区块链技术,什么是电子货币,什么是去中心化都没弄清楚,就疯狂地投入到比特币的投机中去。当然,所谓的“币圈大佬”也是通过这些难以理解的名词弄晕投资者。这些投资者只是觉得神秘,高端,刺激。殊不知却陷入一场骗局。

其次是因为贪婪。

多少人因为听说某人投资比特币赚了大钱而心红眼热,便加入到这场狂欢。他们不在乎这是比特币或者其他什么东西,只要能在短期内赚大钱就会去投。他们才不会去考虑投资的产品是否真正有价值。

韭菜之所以成为韭菜

无非是质朴地以为天上能掉馅饼,

殊不知自己才是馅饼的陷。

可以预见的是随着市场对于比特币真正内在价值的价值发现过程和货币进一步紧缩,比特币的价格还会进一步降低。在发生重大改变之前,比特币和以比特币为代表的加密数字货币将逐渐回归其真正价值,即没有价值。当然这个过程中可能会有进一步的拉锯和间歇性的反弹。

雪崩之时,没有任何一片雪花是无辜的。

在此,我们再次呼吁大家,理性投资,价值投资,长期投资,谨慎投资。

最后提醒大家:敬畏市场,投资有风险,入市须谨慎。

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