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比特币暴跌到5000美元以下创13个月新低,市场有哪些变化?

上一篇算力论坛分析了下跌到6000美元以下原因,可能与投资基金45天赎回期相关。现在比特币又跌到了5000美元以下,那么市场有了哪些变化?

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美国证券交易委员会(SEC)最近对两个用加密货币募集资金的公司Paragon和AirFox进行了罚款处罚,并要求将募集资金退还给投资者。

订阅算力论坛的读者之前应该有看到前一阵区块链高管峰会的文章(《区块链峰会对当前区块链市场的几个观点,加密货币走到了十字路口》),市场一直在等待更多的监管确定性。SEC一直在全力打击未注册证券发行的加密货币,他们已经传唤了该领域的大多数参与者,主要是询问他们在之前的投资情况,确定他们是否发行未注册的证券。

SEC正在研究一个补救措施是“撤销权”。这是一种合法的补救措施,允许参与未注册证券发行的投资者购买,投资者需要退回他们的币拿回他们的原始投资,这可能对市场造成沉重打击。例如,以10美元的价格发行,现在的价格是0.2美元。投资者拿回钱按10美元算的,可以想象,这对任何项目来说都不用继续了。

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那么SEC处罚公布后,我们见到的市场反馈大概就是这个沉重的打击了。现在市值154B,去年行情启动前5月份市值也就在50B左右。做事的团队烧钱很快,也更容易拿到投资,有的甚至已经提前清退完毕,对市值影响不大甚至还有推动,没做事的团队和可能会被SEC处罚的项目会因此清盘影响市场。

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美元交易对看不到抛售情况,从比特币交易对来看,eth和ada遭抛售的幅度大一些,机构和投资者可能正在远离涉及众筹的项目,避免踩雷。

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至于其它原因,BCH两家公司的算力战还在持续烧钱,也有抛售支撑各家市值的需求。同时因为有的市场在算力战后开放和结算,遇到套利抛售加做空,也影响市值。

可能还有更多下跌的原因,但面对这些利空消息,其实不一定要找到甚至不可能找到真正的原因。我们无法用精确和理智来解释随机性和情绪。所以也不要强迫自己对每一次行情都要有个解释。给投资留出犯错的空间,游戏结束时,能继续投币的才能玩下去,boss总是最后登场。没有永远的牛市,但也没有永远的熊市。价格不会告诉你一个项目做得怎么样,价格只是告诉你每个人都很焦虑,市场很恐慌,项目的情况大多数时候被无视了。

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加密货币是新的东西,我们所在的是一个新兴市场,本身就充满了机遇和风险,像这样的大跌也多少回了。之前算力论坛一篇文章有讲货币心理学(《从货币心理学来看如何在加密货币行业学习挖矿》),我们习惯于寻找证明自己是正确的证据,寻找确定性,而新兴行业注定是少数人的世界,不会有这些确定的东西,这也就意味着高回报高风险的机会永远是非主流,让人不安,不被大多数接受,大多数也不能逆流而上…心里没底是常态,习惯就好。

承担风险才能取得成功,但是你承担不了的风险也不值得尝试,无论看起来多吸引人。例如杠杆不是你能承担的风险,因为损失是100%。你能随心所欲的使用自己的钱,才能实现无限的投资回报。所以算力论坛经常有说明,这类新兴市场投资对于大部分人来说不建议超过3000元,赔了也就是丢个手机,赚了也不少能买几个苹果XS。例如当年3000元买苹果股票,现在大概回报是7万多,需要拿住10多年,寻找这类不对称回报的机会,不用承担大的资金风险和压力,但却可能有很高的回报,这也是加密货币的初期的机遇。

金属货币因为运输和海运的不便,促进了纸币的发展。纸币因为满足不了铁路建设,出现了股票并推动了世界货物的流通。现在所有的非货币资产,例如房地产,由于各种环节存在,成本和溢价很高,数字化是趋势,而加密货币和DLT分布式账本技术,可以实现这些资产的数字化,路还很长。

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今年全球整体市场下行,加密货币市场由于更灵活,甚至可能反应的更快一些,QT周期还要到2020年才结束,由于全球资产大部分是美元计价的资产,这对市场影响也不小。美股近期也跌的厉害,主要科技股也跌了20%-50%以上,石油更是连跌,行业讲期权的大佬自己都爆仓赔光了。

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比特币这轮下跌,持续了337天,仅次于2013-2015年熊市410天,但跌幅还是少于90%。对于没经历过早期的市场崩溃的,可以看这个《比特币的兴起与崛起》的纪录片了解(The rise and rise of bitcoin),这是国外一个早期矿工记录了显卡挖矿到asic挖矿那几年比特币的世界,gox出现和倒闭钱到现在都没赔完,市场被叫停和关闭,现在的环境比早期规范多了。

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在《最后一班车?比特币历史四次牛市特征和下一次牛市周期分析》这篇里,算力论坛对之前的牛市和熊市进行了一个总结,每个周期,特别是最新的周期,越来越多的新技术进场,交易量和流动性都有增加,交易和终端数量也稳步增长,这个市场最好的时候还未到来,更长的熊市也可能会再次带来更久的牛市。更多的关加密货币行业技术的发展,比看行情更有意义的多。

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